中汽创智周剑光：智能底盘技术与供应链发展研究

9月24-26日，“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会”在武汉市举办。本届大会由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办，以“新挑战、新对策、新机遇——推动中国汽车供应链可持续发展”为主题，共设置1场闭门会议、1场大会论坛和4场主题论坛等6场会议，并有供应链发展报告发布、创新成果推介、香港车博会及论坛、中国汽车供应链协同创新全国行首站等一系列发布或配套活动。其中，在9月25日下午举办的“主题论坛二:构建供应链新生态——推进智能网联汽车新发展”上，中汽创智科技有限公司氢燃料技术开发部总经理、原首席技术官周剑光发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录:

中汽创智科技有限公司氢燃料技术开发部总经理、原首席技术官 周剑光

尊敬的罗秘书长、各位嘉宾、各位领导下午好！

非常荣幸受邀在这个环节跟大家做交流汇报。实际上，在今年5月，受到汽车工业协会的委托，中汽创智科技有限公司就承担了《2024智能底盘系统供应链发展研究报告》组织编写工作。刚才罗秘书长已经在冒头介绍当中提到这个报告。今天分会场主要也是跟各位嘉宾领导们介绍这个研究报告的主要内容。中汽创智自己在底盘里面耕耘四年，是个初创公司，有了一些成绩，今天下午是命题作业，罗秘书长亲自指导我们做这个工作，我们作为召集人牵头人单位来介绍这个报告。

今天的汇报分两大部分，首先介绍一下编写过程，其次重点是报告内容，分了四个领域，制动、转向、悬架等，还有海外投资以及总结建议。

首先是报告的编制工作。各位嘉宾也知道，今天上午罗秘书长代表协会发布了中国汽车供应链布局安全课题的“1+6+N”研究报告，N从去年28到今天50，中汽创智科技有限公司承担了50分之一的智能底盘，底盘去年也有，但是倾向于传统底盘，讲到智能底盘今年是第一次做。从5月份接受任务，到最终8月份交差，三个月时间。我们联合高校、邀请了主机厂以及智能底盘、制动、转向、悬架领域国内比较有代表性的企业，例如制动的伯特利、悬架的孔辉、转向的豫北等，一起组成了编写组，合计17家单位。由于时间比较紧，今年邀请的是各个领域有代表的单位，国外企业由于种种原因没有邀请，基本上覆盖了智能底盘各个领域。

三个月，对中汽创智来说是第一次，对行业来说也是第一次。刚才秘书长已经表扬我们了，在“1+6+N”报告编写过程中，我们做得比较扎实。除了我们主动承担这项任务之外，我想借此机会再一次感谢协会，感谢行业同仁。为什么可以那么快？智能底盘每年在供应链大会都有一个小的论坛，参会的人不多，但都是企业代表，都是做线控底盘的企业，从重庆到武汉，今年在武汉是第三年，每年从原来半天到现在一天，有了这个行业的朋友圈，有这个基础，有大家共同的愿望，在协会的牵头下，所以用了比较短的时间出了报告。当然也感谢罗秘书长，亲自指导，期间也邀请到第八届汽车协会的理事会会长，给我们做了一个序。

整个报告覆盖了制动、转向、悬架等，7个章节，149页，十万多字，里面有创新点，但总体遵循了协会统一框架，对每个领域都讲到了行业现状、技术特征、供应链分析、竞争格局等，另外出海投资非常热，我们也希望讲讲智能底盘领域出海投资的情况，最终提出来对行业发展的一些建设性意见做总结。

进入到主要内容的介绍，一说到底盘，一种观点认为底盘就是打铁的，用称斤去买，还有就是智慧底盘等概念，未来适合L3、L4究竟是哪种底盘，组织讨论的时候，大家花了半天时间，意见就很不一致，有人说叫滑板底盘比较好，有人说叫智慧，有人说智慧有点虚。那么智能底盘究竟是什么，这一页我们花了点精力。幸亏主要参与方清华大学张俊智老师，在汽车工程学会引领底盘技术路线时做了一些结论和成果，我们做了引用。思考同一问题时，首先要把语言统一起来，不能一个人说中文，一个人说德语。

跟传统底盘相比，智能底盘具有传统底盘提供承载平台的功能，更智慧在感知、预判和控制，进而实现车辆控制行驶的功能。这是智能网联论坛，为什么讲底盘，智能底盘定义上也看到，它跟传统底盘相比，首先带个小脑，具有感知预判和控制，但最终还是要运动，就像人的手脚一样。前三年论坛上形成了一个共识，大家都说激光雷达、超声波都很重要，如果把车比成一个人，相当于给人增加了千里眼，可以看得更清楚，听得更清楚；有人说操作系统、人工智能，相当于人的大脑；但如果手脚出了问题，这样的人是什么样人，脑袋发达，四肢不行，汽车一模一样。为什么在智能网联新能源汽车分论坛上要讲到底盘，我们认为新能源智能网联汽车一个重要的特点:底盘不能丢。

同时，通过调研，行业内广泛讨论，我们重新定义了智能底盘三个阶段，就像自动驾驶从L2到L3到L4。1.0实现X、Y方向上部分线控化和协同控制，称之为半线控，特点是基本实现底盘与辅助驾驶功能的融合。2.0实现三向六自由度的协同，具备一定的主动感知和控制能力，部分实现底盘域和自驾域的融合，2023年到2025年基本实现。3.0，在2.0基础上实现全面线控化，车路协同感知，具备AI的属性。

讲完智能底盘以后，讲讲工作组花时间最长的重头戏:线控制动。在座很多都是底盘领域出来的专家领导，XYZ是这么叫，最重要可能还是制动领域，制动领域卡脖子厉害。制动跟安全密切相关，转向、悬架在故障等级、严重度等方面与制动要求不一样，另外制动技术比较复杂。我们梳理了制动产品的Raodmap，把各家公司推出的产品放到一页上，比较全面，分成三个阶段:传统的制动到现在的EHB制动，未来就是EMB制动，现在的EHB也有小的线路分支，叫Twobox，OneBox。　　尽管都是讲线控制动，实际上各家采取的地方还是不太一样，这张PPT放了主要的技术路线做了比较。

技术讲完了要讲市场。对整个智能底盘市场预估，2030年预估可达1240亿元产值，年均复合增长率达到23.1%，跟新能源整个市场相比，我个人认为是随着新能源汽车整车市场增长是在增长的，当然可能是晚了一点。新能源汽车市占率渗透率达到了40%到50%，晚了一个节拍。这不是一家之言，作为17家单位，值得大家去参考。当然市场大，跟你有没有关系是另外一回事，市场大了之后不一定是你能做强做成功，我们做行业分析时，花了点力气去做的就是市场份额和竞争格局部分。饼状图可以看到，线控制动绝对还是外资主导，本土厂家逐渐上量，博世是市场龙头。

疫情之后，随着芯片供应链的安全、国家政策指导，还有一个重要的原因就是资本市场。我们明显感觉到2020年、2021年当时说自动驾驶投资特别热，到了2022年、2023年，资本都看重了底盘，2022年长三角自主成立的底盘新公司很多，大概有十几家，到了2023年还有一些初创的底盘公司成立。如果这个行业投资都不感兴趣，就不一定做得起来。智能底盘领域，这两年还有很多的初创企业进来，跟自动驾驶形成了比较明显的热冷差。

关于代表企业研究，我们编制报告时，大家目标与观点一致，在底盘领域里，把蛋糕做大是主要的，把自主份额做大是共同目标，国内有几家头部企业，但还没足够强大。制动这块就有60%左右还是外资份额，排在前面几个企业都是老牌企业，当然我们也看到有两家自主的品牌，这两家也已经在量产上应用了，具体内容不再展开。

接下来是线控制动产品的详细配套信息，这一块是保密信息。大家都说布局了什么，做了什么产品出来，但实际上真正认同你的不是你自己说了算，而是市场说了算，而是主机厂配套说了算，这块是我们收集的资料，不一一介绍。

我们小组做供应链研究报告时，对上下游供应链进行了分析，我认为这个内容是报告的深度。现在不仅仅是在智能底盘里把一级供应商弄清楚，根据BOM清单，对有些二级零部件，尤其是制动里的核心东西，我们做了往下深入的研究，尤其是电子元器件。

第二个研究领域是转向。产品技术的Roadmap，当前已经是进入了支持L3级别的智能转向技术迭代过程中，除了现在的DP-EPS、R-EPS，没有机器连接的SWB的线控转向，马上就会有一些真正在市场上的配套应用。

对于线控转向技术难点的梳理，主要还是冗余怎么设计，接耦怎么设计，还是可靠性要求，面向自动驾驶的要求，AI的要求。

市场竞争格局跟制动有类似的地方，国外最早的时候是因英菲尼迪配了，国外一些厂商这边写了很多，不一一展开来讲。

代表企业，跟制动相比，转向的代表企业，国内企业多了好几家，这是行业微妙的差别。液压这块去掉以后，做电动化中国有一定优势，反映在零部件上也是如此。上下游供应链分析，我们从BOM清单角度，做了一级二级零部件的穿透分析。

第三个研究领域是悬架。空气悬架结合传感器实现阻尼、刚度、横向稳定等控制。随着中国市场电动化、智能化快速发展，空气悬架从原来三四十万甚至五十万车型的配置，已经下探到十几万的车型。悬架发展非常快，国内厂家竞争力非常强。

主动悬架竞争格局，保隆是一家上市公司，孔辉是一家新公司，我们物美价廉，暂时领先，随着进一步下探，量还会起来。

代表企业分析，放在这边大家看一下，这是我们小组讨论了几轮出来的，不做排名，还是把头部企业做得比较有特色的放在这里。

上下游供应链分析，不展开讲，同样花了很多时间进行上下游梳理。

第四个研究领域是智能域控。这一块肯定是未来的趋势，共识不会变，要一步一步去实现的，不能一口吃成胖子，技术渐变的规律是不会变化的。国内厂商进步很快，有望弯道超车。

四个维度讲完以后，把智能底盘产业链全景图做个描述，有系统供应商，有总成供应商，有零部件供应商，这张表是一个总括，书里都有详细的介绍。今天早上听了吴处长的报告受了启发，接下来继续做的话就是要把相互之间的网状关系梳理出来，这里面只是一个罗列，分类是分好了的，但哪个是劣势，哪个是强项，接下来要结合智能化工具手段完善好。

产品出口及海外投资情况。整车连续三年海外出口创新高，大家知道零部件就是跟着整车走，讲零部件的时候就把整车先讲。讲到智能底盘零部件，概括一下:第一，智能底盘通过整车出海，中国自主零部件供应商也跟着带到国外去，今年半年时间，搭载线控制动Onebox乘用车出口已经超过150万台；线控转向，有量产搭载，但总体慢了一个节拍，出海较少；空气悬架，自主品牌势均力敌。第二，很多企业也开始考虑或者正在准备，要在海外建厂，从中国国内自主合资历程来看，只要整机厂去了以后就会带一大批零部件供应商厂去。

供应链发展优劣势总结。今天早晨主论坛各位领导，讲智能生态圈怎么发展、零部件供应链怎么做，基本上跟我们一样。市场规模上去了以后，零部件规模肯定会起来。技术进步肯定是必须的，更需要政策的引导、资本的投入，国际化也是一个途径之一。我们整个团队总结的几个认知跟上面主论坛大咖意见基本一致。

供应链发展方向。技术本身要去做，但是也要做好芯片等技术底座；从产品形式上说，域控肯定是未来的趋势，包括AI、大数据等；关于技术融合，前序也有提到，靠一二家不行，智能底盘领域要合力把蛋糕做大，把质量做上去；最后安全肯定是智能底盘最重要的点。

发展建议。这是整个小组的建议，我不展开讲，技术的创新、市场的开拓与品牌建设，我认为在智能底盘领域是更加需要强调的。刚才说市场大了以后不做创新不行，现在做的智能底盘就是底盘的创新，简单认为传统底盘的创新就是智能底盘，可能这句话有点绝对，市场再大没有创新不行。市场开拓与品牌建设，出海应该怎么做，不仅仅是卷到外国去，未来还是要把质量、品牌做上去。

国际化建议。有些思路当然也是赵教授讲得比较多的，底盘本身就是安全件，在海外市场，有一个零部件出现问题都不行，文化不一样、用户接受程度也不一样，一个车型可能就毁掉一个品牌。另外就是知识产权，智能底盘领域作为新兴技术，要特别重视知识产权规避和保护。我想这都是出海面临的新问题，需要我们共同去应对和解决。

利用这个时间介绍了整个“1+6+N”系列报告代表之一-《2024智能底盘供应链发展分析报告》的编制内容和编制过程，再次感谢汽车协会罗秘书长对我们的支持和帮助。

谢谢大家！

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